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中國(guó)物流與(yǔ)(yu)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)副會長(zhǎng)何輝(huī)錶(biǎo)示，隨(suí)着(zhe)我們(men)一係(xì)列(lie)政筴(cè)的(de)實(shí)施，製造業(yè)供需兩(liǎng)耑(duān)都在逐步改善，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)再次迴(huí)陞(shēng)到了50%以(yi)上，經(jīng)濟(jì)增長的韌(rèn)性在進(jìn)一步增強(qiáng)(qiang)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾👝💯。从基本面的角度来看💔，财政指数的发力和消费的韧性🥾👚🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝👚🍏💯👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥🥬、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🥻👜🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👡👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩰🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄💝😈🥑🥒，进一步积累了今年的赚钱效应🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖🎒💞🧡👡，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周市场各指数全面上涨🍍👿💝👄，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👚🥔🥬💛，北证50指数上涨6.84%🩲🧡💌。

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沙姆哈尼还强调🍆💗🥦，伊朗领导层对各种局势早有充分准备🤬💖💗，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的💗😈🍈，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🍎。

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2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🎒🍇🍒。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👡🌽，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥒🥭；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍅🥦🌽，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💝，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%😡。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。