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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🥝🥔🩱🍉，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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对于(yu)以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工(gong)、大金融板块(kuai)相(xiang)对受益。2）原油而言，6-12月价格中(zhong)枢可能高(gao)于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油运输占(zhan)全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球(qiu)十大产油大国之一，关注两个变量对(dui)油价的推动。3）黄金(jin)而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内(nei)金价或仍有新高可能。

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分化中的(de)收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生(sheng)指数(shu)21年(nian)全年下跌-14%。A股则(ze)在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期(qi)资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩(ji)影(ying)响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放(fang)大(da)，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升(sheng)，A股(gu)业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美(mei)联储降(jiang)息预期，若降息时点持续(xu)延后，海(hai)外流(liu)动性(xing)趋紧对港股(gu)冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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