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4月的贸易战再次提醒我们，当中国(guo)资产的长期(qi)重估(gu)已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进(jin)行的交易，回头来看(kan)出错率都很高。不过(guo)，油价上涨能阶段性缓解工业品价格(ge)下行压力，更重要的是高油价将阻碍美(mei)国通胀回(hui)落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下(xia)跌(die)区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通(tong)胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的(de)冲突，都可能会影响到减税(shui)法案的(de)推进，同时也制约特朗普在(zai)贸易问题(ti)上做文(wen)章的空间。如果从这个角度看(kan)问(wen)题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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中信证券(quan)分析师指(zhi)出，英国央行将锚定美联储政策(ce)路(lu)径，年内或仅降息两(liang)次。若全球经济因关税冲突再(zai)度承压，政策宽松空间或被(bei)迫扩(kuo)大。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中💖，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🧄，而当前创新药👝🤍👅、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👄💯👜🍄。以创新药为例💓🍏👜，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥒💔🍍👅🤍，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥑💟🥥🥒🧄，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👡，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍊，板块中枢上移🍉💘👘，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍇💔。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍓，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👝😡🤬🥭，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🧅、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥒，部分资金已经有意愿进行高切低。