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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🥝🍅👘🎒🧅，打消市场此前部分担忧👙，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🍄🍓🍇，云厂商资本开支均维持或上修🩲👠💖，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🧄🥿💘🍑，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下💞👠🥕🥔，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局😻，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💞👚，需要承担的关税有限🍉😠；且企业大多定价权较强👄，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限😻😠🍏🍆，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🍓🥒🥒😠🍑。

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回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程(cheng)，因公司(si)2023年度经审计扣(kou)除非经常性损益(yi)前后的净利润孰低者为负值，且公司营业收(shou)入低于1亿元，根据深(shen)交所相关规定，公司股票于(yu)2024年(nian)4月23日开市起被实施退市风险警示。除了退市风险，*ST同洲还存在最近三个(ge)会计年度扣除非(fei)经常性损益前后净利润孰低者均(jun)为负值，且最近一年(nian)审计报告(gao)显示公司持续经(jing)营能力(li)存在不确定性(xing)的情形。根据《深圳证券交易所股票上市(shi)规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相(xiang)关规定，公(gong)司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实(shi)施其他风险警示。

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