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1、维持年(nian)度策(ce)略观点：牛市(shi)上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境(jing)下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价(jia)格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠(qu)道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当(dang)前仍处牛(niu)市上半场(chang)的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路(lu)。

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