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全球经济分析公司BCA Research首席全(quan)球策略师(shi)贝瑞(rui)钦（Peter Berezin）称，美国进(jin)口商通过压缩自身利润空间(jian)，在很大程度上承担了关税成本，纽约联储最近发布的一项调查显示，最终企业(ye)将不得不把更高的关税(shui)成本转(zhuan)嫁给消费者。若(ruo)通胀上(shang)升而就(jiu)业增长放缓，今年年底实际薪(xin)资增幅可能会跌至1%以下。当实际收入(ru)增长乏力，消费者将难以维持(chi)当前(qian)的支出水平。

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有创新药企的(de)董秘5月份参加了近十场投资(zi)者交流会和券商策略会，他观察(cha)到，调研机构中确实(shi)有一些是关注(zhu)TMT行业的基金经理，他们(men)主(zhu)要关注及询问财务数据，而有医药背景(jing)的分析师和投资人会做横向比较，问得(de)更细、更专业。另一家创新药企的(de)董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少(shao)？市场规(gui)模多(duo)大？”其表示(shi)，有时候(hou)甚(shen)至最后一个问(wen)题，提问者自己就会给出答案。

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关注汽(qi)车行(xing)业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车(che)上下游环节(jie)的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下(xia)游整(zheng)车和中(zhong)上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速(su)拉大(da)，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零(ling)部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向(xiang)中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车(che)行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险😠👠💕。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🧡。另外，中国全球竞争力提升的验证过程👛🌽，也是乐观预期发酵的过程💟💟🍊。而预期提升🥑、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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