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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👅🩰👄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行🧡🩰👅🍍，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等💓🩱👢🍈。

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从盈亏情况来看，本周(zhou)市场赚钱(qian)效应不佳。接近六成的受访者表示“亏(kui)了(le)钱(qian)”。其中，40%属于“亏损10%以内”，较上期大(da)幅增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所减少(shao)；“盈(ying)利10%以上”的占比约为(wei)5%。

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從(cóng)過(guò)徃(wǎng)信(xin)息來(lái)看，該(gāi)學(xué)會(huì)的會長(zhǎng)、副會長基本都昰(shì)內(nèi)矇(méng)古辳(nóng)信聯(lián)社的高級(jí)筦(guǎn)理榦(gàn)部；現(xiàn)任祕(mì)書(shū)長兼灋(fǎ)人韓(hán)新平，曾昰內矇(meng)古辳信聯社戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)髮(fà)展部工作人(ren)員(yuán)。

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中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模💖💘🍎🥭、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速🍓👛。业内专家表示，总体来看，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固👢👘💟🥻。财政💯🍄🍎、产业等宏观政策也靠前发力🍒🍈🥒💋、更加积极有为🍊🥝，与货币政策形成更强合力🥝😻🌽🩰，推动经济持续回稳向好。

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1、广发证券指出，一揽子政(zheng)策加码(ma)稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨(zhang)，存在“抗(kang)震性”，外部风(feng)险下内需政策更值期待，建议(yi)重视（互联(lian)网）券商(shang)等板块的预期(qi)交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融(rong)）的(de)-13%。究其原(yuan)因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏(pian)向(xiang)于互联网、信息服(fu)务等细(xi)分领域(yu)，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对(dui)价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。