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1、供应方(fang)面：近期国内沥青供应量增加(jia)主要(yao)受主营炼厂提产(chan)带动，山东及华北主要供应低产能(neng)利用率不足30%；库存(cun)处于五年低位，尤其厂库位于近(jin)五年同期最低(di)水平。百川(chuan)盈孚统计，本周国内炼厂沥青(qing)总库存(cun)水平为30.29%，环比(bi)下降0.54%；本周社会库存率为34.80%，环比(bi)上涨0.09%；本周(zhou)国内沥(li)青(qing)厂装置开工率为34.49%，环比上涨0.95%。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价(jia)低迷仍对企业盈(ying)利(li)产生制约(yue)。5月CPI同(tong)比下降0.1%，小(xiao)幅(fu)好于(yu)市场预期，5月PPI同比(bi)下降3.3%，降幅较(jiao)上月进(jin)一步走扩，已连续32个(ge)月处于负值(zhi)区(qu)间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影(ying)响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重(zhong)要(yao)原因。提振物价的(de)关键在于“扩大有效需(xu)求，畅通供需循环，打通实(shi)体经济堵点”，需要(yao)“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相(xiang)关，物价中枢(shu)重回上行还需政策进一步落地显效。

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1、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联(lian)网，受价格下行(xing)的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后(hou)港(gang)股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而(er)影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息(xi)服务等细分(fen)领域，包(bao)括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消费、制造等(deng)行业占(zhan)比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格(ge)更敏感(gan)，PPI下行(xing)区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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