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赵宪成(cheng)：上半年，港(gang)股主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度，主要(yao)是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极(ji)布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起(qi)贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国(guo)态度(du)转变而(er)迅速趋(qu)缓(huan)，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅(fu)以国(guo)家(jia)队积(ji)极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹(dan)。

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所谓的《一个(ge)伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国(guo)会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入(ru)减少 4.5 万亿美元，支出(chu)减少 1.2 万亿美元。

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今年早些時(shí)候，特朗普(pu)及(ji)其顧(gù)問(wèn)製定了雄心勃勃(bo)的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行談判。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势👜，路径一是由EPS改善维持👚，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥒🩲。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👗💋，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥑🩰🍓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍆👿👜。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🎒🍈💗👘🩳，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍓，更多采取观望、被动跟随策略🌽💞🥻👛，而非主动流入😻🩰；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍌🥥🥕👚、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面👄👚👗，6月钢材成交量环比下行🍑💔👿💓，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行💋，主要钢材品种库存均下行👡🩳。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存💓👠👘、京唐港炼焦煤库存下行。