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当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因(yin)素催化下波动率回归交易的结(jie)果(guo)。向后看，年内(nei)指(zhi)数有较大可能性突(tu)破(po)去年高(gao)点(dian)，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的(de)是判断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。

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债市展望。关(guan)税事件、地(di)缘政治冲突影响逐渐(jian)消退，债(zhai)市对风险偏好、央行流(liu)动性投(tou)放以及(ji)未来基本面定(ding)价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催(cui)化因素(su)，后续密切关注(zhu)出口和生产高频数据。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🌽，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🍒👠。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度😠🥭、2）南向资金流向和持仓🩳🩳🥥、3）卖空与空头仓位🥭🩳、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜(zong)指上漲1.91%，上證(zheng)50上漲1.27%，滬(hù)(hu)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。