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后续如何演绎？市场若要(yao)延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险。

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近年来(lai)，监管部门加大对退(tui)市公司的追责力度，决不允许“一退了(le)之”。去年超过20家退市公司受到证(zheng)监(jian)会行政处罚。今年以来截至6月29日(ri)，有17家(jia)退市公司已收到(dao)证监(jian)会行政处罚或行政处罚事先告知书(shu)，上市公司想要以退市“金蝉脱壳”规(gui)避(bi)责罚难(nan)度加大。

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去年924之前🌽🥥，是国内信用周期和市场情绪的最低点🍓👡，自此之后💌🍌，分别迎来了财政政策💔💞、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🥕，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向😡👄🍎，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍅🩰，交易的是总量政策🥔🍍🍍；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势👘；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👞🍓😈，更多是行业催化和流动性抱团🍈🍉😡💘👢。

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1、公司表示，立案调查期间🥻👜，公司将积极配合中国证监会的各项工作🧄🍇，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务💋。目前，公司各项生产经营活动均正常开展🥒🥥👝，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。

2、业(ye)内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实(shi)施激进的报复性关税后，全球(qiu)股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生(sheng)。