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“期貨(huò)倉(cāng)單(dān)持續(xù)註銷(xiāo)，也昰(shì)助推工業(yè)(ye)硅期貨價(jià)格持續上漲(zhǎng)的原囙(yīn)。”廣(guǎng)州期貨分析師(shī)蔡定洲錶(biǎo)示。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，6月27日，工業硅期貨倉單爲(wèi)(wei)52744手，相較(jiào)于6月3日(ri)的62690手減(jiǎn)少了9946手。

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展望(wang)7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比例39.80%），该基(ji)金主要围绕光电子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致尚科技签署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍒👢💌🥿💯，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍆🍌🍋🍈、25/6/12为界🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳🍅🥭👛💟，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👡🩲，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👝🧡🍍、电网设备🤍🤍、工业金属🍏🍒、啤酒等板块的轮动机会👅🍉💔💞💔；而另一方面💖👝，资金脉冲加速🎒、股债息差性价比进一步降低后🤬🧡🧡🍓，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金🥔。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌👢👠👚，预计停牌时间不超过10个交易日。

2、A股：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿元。主要股指大面积上涨👄💌🧡，且周度涨幅还不小；沪指周三👅、周四连续刷新年内新高后👢🎒，于周五暂回落至5日线附近👚。只有红利指数是个例外，本周下跌0.51%💞🩱🥒。个股方面，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好的一周。板块来看，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表现🩰🍓🍍🥕，即金融率先走强且涨幅领先😻🩰，科技线随即爆发。