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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯(si)德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比(bi)2023年(nian)实际增(zeng)长9.4%，创下自冷战结(jie)束以来最大增幅。

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3💘🩲🍈👜、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🍓，美国债务风险扰动，美元走弱🥝，外资寻求中国资产配置👅🥒💌🍅💞，港股较A股率先受益🍈👿👙。截至2024Q4💓👿💝，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👢🤬👛，根据港交所披露的最新数据🍋😻🍒，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍋🥑👚。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💓，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🎒🥿🥕，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍆😡，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💟，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍄🍇💯，同时在A👚、H上市的企业🥭，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🧡，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🍅🥕，AH股溢价率也更高达到18%😻🩲。

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【復(fù)盤(pán)·內(nèi)觀(guān)】本週A股市場(chǎng)整體(tǐ)走勢(shì)偏弱，主要原囙(yīn)爲(wèi)：（1）國(guó)內宏(hong)觀數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)走弱的狀態(tài)，社螎(róng)數據中企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)意願(yuàn)仍(reng)在下滑；（2）地(di)緣(yuán)衝(chōng)突再起，抑製場內的風(fēng)險(xiǎn)偏好；（3）日內題(tí)材無(wú)序高速輪(lún)動(dòng)特徴(zheng)較(jiào)強(qiáng)，缺少凝聚賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的確(què)定性方(fang)曏(xiǎng)。

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1、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大🤍💛🍌、周期长、失败率高🥦💯，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重💘💟🧅🥭，一些创新药企拿不到很好的回报👘。

2、5月18日，西部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔、刘沐灵共管，均是二人(ren)目前(qian)唯一在管产品。从***息来看，该FOF也是二人首只在(zai)管公募产(chan)品，清盘后两人或面临“零产品(pin)”窘境。