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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资(zi)流出(chu)，高外资持股(gu)占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储(chu)不断(duan)推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在(zai)未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增(zeng)发的情况，市场对美(mei)国债(zhai)务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走(zou)弱。

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