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从中长期角度🍑，我们建议以周期为轴💛😠🍇🥬，供需为锚💝。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍎🥿、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍈💋💌、以及AI对消费电子🥿🩳💛🩰、机器人🤬、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍅、国产AI应用与算力🥔、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👞🤍、储能、氢能、核电）💟，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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当记者进一步询问核查结果以及何时公开通报此事时🧡👗，该工作人员则声称，没有公开发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家庭隐私，所以我们仅对双方当事人进行了反馈。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时🌽🍅🩲，该工作人员并未直接回应。“双方是签字确认认可了的🥾🤍，具体的情况需要和纪检组联系。”

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众议院和参议院的(de)共和党人还达成了一项协议，修改(gai)联邦对州(zhou)和地方税扣除的上限(xian)。这一上限(xian)将维持在众议(yi)院法案设定的 4 万美元，但期限将(jiang)限制为 5 年，而非 10 年。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份🍌，用于员工持股计划或股权激励💋。本次回购股份金额不低于3🥝🥻👞，500万元且不超过7😠🍍🥥，000万元🧅🥻🧄👡🥿，回购价格不超过29.12元/股。

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1、“6月脉(mai)冲(chong)”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们(men)及近期(qi)提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇(hui)率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道👠😈💖🥭，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🧄🍋，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🧡。