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2、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨，环比调增21.8万吨，同比下降43.5万(wan)吨，仍低于国内市场预期。国内新(xin)棉已(yi)经陆续进入花期，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加，天气状况良好，目前看丰产概率较大，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有(you)增(zeng)加。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💟，受价格下行的影响较小🥕💞😈🤍。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍒💞，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💘，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😈🍎🌽，同样高于全A（非金融）的-13%🍍🩱。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💝🩱、煤炭6%）🍎🥔🍎，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥑，这些行业基本面受价格因素影响更大🍄🥥💟🥒，价格下行压缩毛利🩲👙，进而影响盈利表现💌💗。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）😡，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🤍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💘，由于A股行业结构更偏传统经济👙，因此对价格更敏感🧄🥑，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍅🍅🧅👜👛，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、湘财证券指(zhi)出，长维度来(lai)看，目前A股市场处(chu)于新(xin)“国(guo)九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋(qu)势中，2025年A股市场(chang)或大概率以(yi)“慢牛”方式运行。中维(wei)度来看，2025年**工作(zuo)报告(gao)中提到的科技、绿色、消费以(yi)及基建等领(ling)域将是(shi)未来(lai)市场(chang)关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲(chong)期内，我国出(chu)口有(you)望保持相对韧性，且国内宏观政策逐(zhu)步落地，国家已将工作重心(xin)转向科技领域，大环境(jing)稳定有利于市场上行。