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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%👜💗，去年以来累计上涨61.4%🧄💞👞，较2015年最高点4385.9点👜🥝，累计上涨65.02%🍒👜👠。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著👘😈👗，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT🧡🩲、新能源等新兴领域。

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这(zhe)里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向(xiang)的视角(jiao)：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股(gu)提(ti)供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需(xu)求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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何杰表示，深圳已(yi)创新(xin)推出(chu)“腾(teng)飞贷”“科技初创(chuang)通”等(deng)科技金(jin)融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银(yin)行设立金(jin)融资产投资(zi)公司（AIC），通过AIC基金(jin)等(deng)形(xing)式，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争(zheng)取把其他(ta)类型的银(yin)行也纳入试点范围。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险(xian)。可能(neng)是美国经济下行超预期，强(qiang)化(hua)全球衰(shuai)退预期，进而A股供需格(ge)局改善拐点可能推后。另(ling)外，中国全球(qiu)竞争力提升的验(yan)证过(guo)程，也是(shi)乐观预期发酵的过程。而预期提升(sheng)、市场上涨后，验证的容错会(hui)有所(suo)降低，也可能成为扰动的来源。

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