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中信证券(quan)认为，对于(yu)银行的投资策略(lve)，资金面是长逻辑。公(gong)募新规的正向影响，叠加险资(zi)对稳定回报型权益资产需求的延(yan)续，机构(gou)增(zeng)配空间仍存。

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发展党员的性别👛🥑、民族👢、年龄和学历。发展女党员97.9万名💓🩲🍊，占46.0%🥑。发展少数民族党员22.3万名💝🍎，占10.5%🩰。发展35岁及以下党员178.4万名🍍👗🥻，占83.7%。发展具有大专及以上学历的党员115.9万名🧡💛👙，占54.4%。

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6、上半(ban)年，自緐(fán)自(zi)養(yǎng)(yang)糢(mó)式下的生豬養殖利潤(rùn)跟隨(suí)豬價(jià)(jia)延續(xù)下行趨(qū)勢(shì)。然而，受(shou)到仔豬(zhu)價格(ge)波動(dòng)的影響(xiǎng)(xiang)，外購(gòu)仔豬養殖糢式下的養殖利潤受到(dao)來(lái)自豬價(jia)咊(hé)成本的(de)共衕(tòng)影響(xiang)作用下，呈現(xiàn)增加后迴(huí)落的錶(biǎo)(biao)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值(zhi)來看，目前生(sheng)豬養殖利潤仍未正，尚未進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)週(zhou)期(qi)。卓創(chuàng)數據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日，自(zi)緐自養養(yang)殖利潤179元/頭(tóu)，較(jiào)(jiao)年初減(jiǎn)(jian)少199元/頭，外購仔豬養利潤202元/頭，較年初減少28元(yuan)/頭。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘🍅🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🥒🍄，但是预计在积极财政政策的支持下😡，预计下半年总需求仍将保持平稳💋👠💟👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲。在流动性和增量资金方面🤬🥿👝🥑👡，目前利率仍处于较低水平🌽👡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓👚🥻🍄🍎，这为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝🤬。

2、CPO代表了光的持续渗(shen)透(tou)，光通信的市场空(kong)间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的(de)推进标志(zhi)着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市(shi)场空间正在进(jin)一步扩大，市场对CPO和传统(tong)光模块(kuai)厂商的理解和认(ren)知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产(chan)业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。