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7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延(yan)续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠(die)加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对(dui)美联(lian)储(chu)7月降息(xi)预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡(heng)。资金供给端(duan)，新发偏(pian)股基金(jin)规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪(zong)资金有望继续温(wen)和净流(liu)入，结构上融资(zi)资金有望(wang)延续净流(liu)入。

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资(zi)本市场政策往(wang)往体现为对资本市场支持性(xing)政策，例如(ru)1999年推(tui)出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改(gai)革和对券商的重组，2014年推出新国九(jiu)条。或(huo)者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科(ke)创板。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势(shi)，代码有”八一”的国防军工(gong)ETF（512810）场内价格单周累涨(zhang)6.34%，大(da)幅(fu)跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指(zhi)（5.69%）。

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1、2、需求(qiu)：上半年，三元(yuan)材料産(chǎn)量(liang)衕(tòng)比增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)(wan)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕比增(zeng)長77%至152萬噸，三元+鐵鋰兩(liǎng)大主材耗碳痠鋰衕比(bi)增加56%至約(yuē)(yue)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年(nian)1-5月，鋰電池産(chan)量纍(léi)計(jì)衕比增長55%至657.5GWh，其中燐痠鐵鋰電池增速明顯(xiǎn)(xian)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，燐痠鐵(tie)鋰電池庫存麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)力，且(qie)動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看，上半年受到降(jiang)政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素(su)推動，新能源汽車(chē)纍計批髮(fà)銷(xiāo)(xiao)量已達(dá)522萬(wan)輛(liàng)，衕比(bi)增長41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)(yu)測(cè)2025年新能(neng)源汽車銷量(liang)衕比大幅增長29%至1573萬檯(tái)的水(shui)平，但(dan)衕(tong)樣(yàng)，截(jie)止5月(yue)底(di)，新能源汽(qi)車廠(chǎng)傢(jiā)(jia)庫存咊渠(qu)道庫存延續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)至88萬輛，整體(tǐ)庫存呈現齣(chū)較(jiào)大壓力。

2、6月25日，Baillie Gifford & Co增持(chi)三花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿港元。增持(chi)后最新持股数目约为4606.83万股，持股比(bi)例为11.12%。