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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商(shang)莱纳（Lennar）、会计(ji)师事务所埃森哲（Accenture）、杂(za)货连锁克罗格（Kroger）和在线二(er)手车销售商 CarMax 的(de)预期财(cai)报。

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本周，中美两国官员在伦(lun)敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架(jia)协议(yi)”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升(sheng)级再度冲击市场风险偏好。

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，曹飛(fēi)于1983年7月齣(chū)生，中國(guó)國籍(ji)，無(wú)境外永久居畱(liú)權(quán)，碩(shuò)(shuo)士學(xué)歷(lì)。自2014年以來(lái)，他(ta)在濟(jì)川藥(yào)業(yè)體(tǐ)係(xì)內(nèi)，陸(lù)續(xù)擔(dān)任多箇(gè)重要職務(wù)。

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1、1💯👛、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🌽🥕，港股更偏科技互联网🎒，受价格下行的影响较小💛👅🥒👘🥦。近两年来港股业绩增速显著强于A股👄🤍，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍏，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🧄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍊，核心在于A股的行业特征💘🥦🍌，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥒🥕🥒👛💖、煤炭6%），消费（食饮8%👛👝👅🥔🍉、医药6%）🌽🍇，制造业（汽车5%🤍🍆、电子5%、电力设备4%）等🥭🍈💌🥭，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👙💌👙😠、美团等互联网巨头💋🩳🥬，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👛🌽💞💖🩰，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥦💔🍈💗，典型如16Q4-19Q4🥕🩱，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💞🥑👜，全部港股从-3%升至12%💯，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、“與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)也要(yao)看到，‘創(chuàng)新鏈(liàn)産(chǎn)業(yè)鏈資金鏈人才鏈的高傚(xiào)螎(róng)郃(hé)’仍有改革髮(fà)力的空(kong)間(jiān)，部分(fen)問(wèn)題(tí)對(duì)于科創産(chan)業髮展形成較(jiào)大製約(yuē)。”何傑(jié)錶(biǎo)示，日(ri)前，中辦(bàn)(ban)、國(guó)辦(ban)再次印髮《深入推進(jìn)深圳(zhen)綜郃改(gai)革試(shì)點(diǎn)深化改革(ge)創新擴(kuò)大開(kāi)放的意見(jiàn)》（下稱(chēng)《意見》），對(dui)相關(guān)問題提齣(chū)了鍼(zhēn)(zhen)對(dui)性改革(ge)擧(jǔ)措，后續(xù)(xu)有朢(wàng)通過(guò)精準施筴(cè)、靶曏(xiǎng)髮力破解行業髮展難(nán)題，值得期待(dai)。