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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预(yu)期，出清(qing)悲观持仓；长期(qi)资金(jin)入市效果显现，保险增配(pei)权(quan)益，前期银行逆(ni)势上涨。前期市场中枢(shu)本就偏高。市场(chang)正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热(re)度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破(po)本身也直接推升了(le)风险偏好。

2、中國(guó)稀土作爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市(shi)平檯(tái)，公司高筦(guǎn)(guan)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界(jie)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)(guan)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中(zhong)國稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲(wei)7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭(niu)虧(kuī)(kui)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。