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国泰海通证券也表示，产业层面的深刻变革正在发生，顺应当前产业发展趋势的新消费🍍👚、AI应用等港股稀缺性资产或更受市场关注。此外👿👢🍎💯，下半年💯，基本面修复和资金面改善推动港股继续向上🥝🥒💞，结构上港股科技方向更加值得重视👅。

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日前，美国总(zong)统特(te)朗普出席西点军校毕业(ye)典(dian)礼并发表演讲时(shi)称(cheng)，他完全支持将美国新(xin)财年国防预算(suan)增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费(fei)规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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下跌中的回落：美元走强🍅，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💛💛🥭。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥭💛👜👜💘。背后原因类似，均为强美元之下👜🥿💕，外资加速流出中国资产🍍🥭🥦，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍒🧄👡，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥦👿👅🍈💓，全年4次加息🤍，美元指数从低位101升至107🍒🍉🥭，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍑💞，强美元叠加国内经济下行压力加大🍈，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🤬，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥕🍊💕🍌🌽，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍋👘🩲，港股更为受挫👛，24年5-8月恒生指数跌-15%😻，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩰。当前来看，美元短期走强概率不大🥒👠👠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👄💖💘👛，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍄🩳🎒。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多💘🥻。他们关注的问题还是偏财务方面💕💞👅。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”💖💗💓😡，都在提高创新药持仓比例。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👛💌🍏。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💔😡🍒、光模块💞🍇、交换机、算力租赁等）值得重点关注🩲；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👄👠，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍑👛💔，港股是全球的风险资产的避风港🍇🍄💟，建议继续平衡A股和港股的配比👚🍄；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😈🍄，但需要耐心等待😡💛🥭。