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6月末上(shang)涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协(xie)议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储(chu)议息会议存在释放利(li)好带动(dong)市场向(xiang)上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机(ji)会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的(de)回调(diao)风险。

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当前，ST新潮面临退(tui)市风险。因未按(an)期披露2024年年报及2025年一季(ji)报，公司股票已于5月6日起停(ting)牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内(nei)仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警(jing)示之日起的两个(ge)月内仍未披露过半数董(dong)事保证真实、准确、完整的(de)2024年年(nian)报，公(gong)司股票可能将被终止上市。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升💞💋。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份👗💌，混合型基金份额减少265亿份🎒💝，二者合计减少727亿份👗。考虑到当月新成立份额后👞🥒🩳👙，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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不難(nán)看齣(chū)，如菓(guǒ)從(cóng)去年924開(kāi)始(shi)每一輪(lún)風(fēng)格(ge)輪動(dòng)大緻都“跴(cǎi)準”，有朢(wàng)較(jiào)恆(héng)指穫(huò)得超110%的超額(é)收益。我(wo)們(men)構(gòu)建糢(mó)擬(nǐ)組郃(hé)時(shí)，三輪市場(chǎng)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)1）去年924行情(qing)期間組郃全部配寘(zhi)非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月(yue)中旬(xun)DeepSeek行情啟(qǐ)動后(hou)則(zé)全(quan)部配寘AI相關(guān)的互聯(lián)(lian)網(wǎng)與(yǔ)科技硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等關(guan)稅(shuì)”后(hou)則轉曏(xiǎng)新消費(fèi)與創(chuàng)新藥(yào)(yao)闆塊。其餘(yú)市場下行與震盪(dàng)(dang)期間則完全跟蹤恆生(sheng)指數(shù)[1]。結(jié)菓上看(kan)，這(zhè)一糢擬組郃從(cong)去年(nian)924起(qi)絕(jué)(jue)對迴(huí)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)(ying)恆生指數110.4%。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)這種事(shi)后諸葛亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)有限，但也(ye)説(shuō)明港(gang)股(gu)市場的結構性行情有多麼(me)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)，以及我們強調(diào)“結構勝(shèng)于指(zhi)數”的建議(yì)(yi)。

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1、2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开(kai)工率(lv)60.2%，同比(bi)下(xia)滑(hua)1.98%；1-5月下游(you)综合(he)加工订(ding)单超预期，加工PMI均(jun)值51.8，同比增(zeng)长4.5，预计(ji)6月PMI降幅空间明显。其中铝板(ban)带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元(yuan)/吨、A356及(ji)ZLD102/104上调1000元/吨。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😠👚，逻辑跟此前几次不同🥑🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥿，总需求增速结束三年低迷和下行🩲💓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💓🥕🍈。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💕，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍🥝🤍🥥，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💛🍇。据估算👞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥔👛，本轮增量资金的正反馈机制💞😡，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍄🍓🥥。这个逻辑之下💛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向