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风格(ge)层面，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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6月29日晚9點(diǎn)(dian)，隨(suí)(sui)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地(di)大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印(yin)記(jì)”特展落(luo)下(xia)帷(wei)幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)(yi)術大展之(zhi)一，“天(tian)地大觀”自3月開(kāi)幙(mu)以來(lái)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成(cheng)爲滬(hù)(hu)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更(geng)昰(shì)排起蜿蜒的(de)隊(duì)(dui)伍。該(gāi)館創(chuàng)(chuang)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在(zai)這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次(ci)親(qīn)自到展(zhan)廳爲觀(guan)衆(zhong)講(jiǎng)解文(wen)物知(zhi)識(shí)。

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时间序列上(shang)来看，最近一周沪深300、中(zhong)证(zheng)500、中证1000指(zhi)数成分股时(shi)间序列波动率环比(bi)上周上升，Alpha环境好转。近(jin)一个季度看，沪深(shen)300、中(zhong)证500指数(shu)波动率处于近半年中上分位点(dian)，Alpha环境(jing)较好；中证1000指数波动率(lv)处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

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随着中报业绩预告陆续披露🍆，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实👚，关注基本面的兑现💋👗，景气投资或更加有效。从各行业看👝，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🩰🥕🥕、化工、有色等资源品板块。

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