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在“电风扇”式的轮动行情中💕🌽🍆，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👘💕，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🧅👢，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍉，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号😠💌🥑。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💓🍇🥭，板块中枢上移😠👜🍏🥥，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥬🥝👿。但对于重视时间成本的投资者而言💗💕，在短期波动思维下👠💛🍑💗，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🧡🥒。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍊🍌🤍，表明资金开始流出👠🥿，选择性价比更高的方向🥔🍎💌🧡。从近期算力通信🍋🍒🥝👄🍏、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💝。

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1、受外围局势骤变影响，全球资金风(feng)险偏好降低，A股科技题材悉(xi)数回(hui)调。金融科技板块震荡走(zou)低，成份股跌(die)多涨少，共计8股逆(ni)市(shi)上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电(dian)子、恒宝股份、银之(zhi)杰等拉涨逾3%。下(xia)跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科(ke)技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

2、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松💛，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🥝🥔💔🍄，美元走强🥬，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🥒👛，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。