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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💓👠🩳，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👞，主要受内外需求不足🍍🩲🥥🍇、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💕，TMT逆势改善，资源品、必需消费💔🥕🍉👙👘、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥔。结合工业企业盈利😡👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💌，半导体🤍💋💘👠、光学光电子、消费电子、运营商💋💔💓💕🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩱💘👡，半导体周期复苏与国产替代加速👘👠🎒🥝👘，业绩有望改善😈👘👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💟💞😡🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋💔😻💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅🤍👛🥾、农副产品🥒、家电、家具🩰🤍💝、饰品🩳🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌；此外贵金属、燃气🍆💋🩳、电力🍏💔、农化制品🥾🌽🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💔🥒🥾👗。

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田希蒙：Wind数据显示💛，截至6月27日🥭👅，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👡👿👘，绝对估值处于全球洼地。横向对比😈🥭🥾，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🩲，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍍🍏。从行业层面来看🥕，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👝，估值快速修复🥔，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👡👝，依然呈现**开支托底经济💋🩳🥔💌、消费出口相对强😈、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🤬👘。5月总需求增速进一步反弹👿💝🥻，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥕。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👚，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥻。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告🌽🍏🥕🥦🥕，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示🥦👘，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。