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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍌，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍆💝，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓👠；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💞💖👜🍓，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💋🥭。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍇👗🍍💖，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👗👚，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🧄🍄🧅，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👙🍉🧅，当前市场处于存量博弈的状态🩳🩲👜👄🍒，表现相对无序。而从短期来看😠💯💋🎒，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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为什么会这样？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”👡，那以前男生占优的时候怎么不说男生🤍🥥？

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“前5个月🍍👄🍍，我国进口的铁矿砂、原油、煤、大豆进口均价分别下降16.4%、10.6%、22.5%💋🍌、13.9%🎒🍎🩳🍊，这些因素都会对我们的进口产生一定影响🧄。”付凌晖表示👢。

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1、關(guān)(guan)註(zhu)汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的持續(xù)性。6月10日起(qi)，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)(bu)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)期(qi)統(tǒng)一縮(suō)短到(dao)60天以內，有助于(yu)緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)(lai)汽(qi)車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)(chu)底后均(jun)有迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了(le)較(jiào)大分(fen)歧。分細(xì)分領(lǐng)域來(lai)看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)(guo)去三(san)年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)(fu)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)(shi)汽車電子(zi)電氣(qì)(qi)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零部(bu)件闆(bǎn)塊(kuài)的(de)行業(ye)集中度分歧最近一次昰在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零(ling)部件集中度持續下滑(hua)、競爭環境(jing)進(jìn)一步加劇(jù)。2024年以來乗用車闆(ban)塊的資本開(kai)支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)(xiao)一度收縮(suo)，而零部件闆(ban)塊的開支持續上行，供需格(ge)跼進一步變(biàn)(bian)差(cha)。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利(li)，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力(li)，意味着積(jī)極(jí)(ji)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車(che)行(xing)業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)(yu)計(jì)會(huì)逐步延(yan)續迴煗態(tài)勢(shì)。

2、美国总统特朗普（Donald Trump）周日表示，，他希望以色列和伊朗能协议停火🍄👙😻🧡🍋，但他说有时国家之间必须先打到分出胜负。