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在关税的不确定影响下👙🩱，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍈🍋🌽🍈。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🧅🎒，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍋🧅💓，预测年内降息2次的为8人🍊🩰，表明美联储内部对降息预期的分歧🤬🍋🍊🧡🥻。6月议息会议后😈💟，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥑👡💕💞，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥔🥿👜🍌。

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而如中际旭创🍇🥥、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势💔，抢占市场份额。综上，国盛证券认为🥔👝，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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注：需(xu)要特(te)别提醒(xing)的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不(bu)预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投(tou)资者务必根据自(zi)身的资金状(zhuang)况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管(guan)理(li)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中(zhong)证500、中(zhong)证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全(quan)”等级。

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1、中国稀土副总经理(li)一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经(jing)理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾(ceng)任四川江铜稀土(tu)有限责任公司党委委(wei)员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司(si)党委(wei)委员(yuan)、副总经理(li)。

2、目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎(ying)来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事(shi)冲突(tu)趋于缓(huan)和，虽(sui)然有(you)反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境(jing)扰动降低。