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下(xia)跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不(bu)大(da)。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛(lian)有(you)两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流(liu)出中国资产，而(er)外资占(zhan)比更高的港(gang)股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资(zi)流出对外资持股占(zhan)比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不(bu)断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来(lai)10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补(bu)TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发(fa)美元进一步走弱。

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