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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望(wang)再度偏向科技成(cheng)长。近期以传媒、通信、医药(yao)为代表的科技成(cheng)长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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4 月(yue)以(yi)来的反(fan)弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素(su)扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦(ca)存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场(chang)不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震(zhen)荡(dang)，难以实(shi)现实质性突破(po)；同时增量资金(jin)匮乏，一个直观的(de)体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前(qian)市场处于存量博弈的状态，表(biao)现相对无序。而从短期(qi)来看(kan)，“电(dian)风扇”式的(de)主(zhu)题轮动仍将持续。

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