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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱👡，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好🤍🩰🎒；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向💝🍈🎒。

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他還(hái)錶(biǎo)示，關(guān)稅(shuì)最終會(huì)(hui)如何落地及(ji)其影響(xiǎng)(xiang)，仍充滿(mǎn)不(bu)確(què)定性，數(shù)據(jù)可能(neng)無(wú)(wu)灋(fǎ)支持美聯(lián)儲(chǔ)9月採(cǎi)取行動(dòng)，竝(bìng)預(yù)(yu)計(jì)12月降息的可(ke)能性爲(wèi)50%。

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3、库存：PE方面，下游工厂刚需补库(ku)，总库存小幅下降。PP方面，生(sheng)产企业积极去库，同时下游存一定刚需，导致总库存小幅下降(jiang)。

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财联社6月16日讯（编辑 潇湘）在上周五的一份报告中，摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的“最坏情况”：在此情形下“油价反应降呈指数级而非线性上涨，且对供应的影响可能超出伊朗原油出口减少210万桶/日的范围” 💖🎒🥕。

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1、经济学家仍预计欧洲央行今年将再次降息，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策💛🥬👚🍉。Bloomberg进行的调查显示，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点🍒🍆👚，至1.75%🥔👝💛。

2、行业配置：维持哑铃配置思路💗，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍇🍇💓，价格低位运行的背景下🧡🍆🍅🍎🍑，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🎒💟🍑，既可以延续其分红表现😠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩳💔，获得ROE的抬升，享受更多成长性💘🥦💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤍🩳🥥🍎👜、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👠💟🩳。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👅👜👝，高分红保障+经营稳健的白酒🩱🩰😈。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍏，自由现金流释放加速的电信运营商🎒💟。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👿💝💯👚💖，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍏🍇👄💘👠，下同）和科创板（20%）🍇👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥕😠。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🧅😡🥒🧡、信息化（数据库、操作系统）🍑🍄🩱🤍👗、能源化工（新疆煤化工+新材料）👘🩳👚🍄🥑、通信（算力服务+卫星通信）🥬🍓🥾🍄👅。