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维持(chi)年度(du)策略观点：牛市上半(ban)场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽(kuan)松环境下估值抬(tai)升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠(qu)道从(cong)淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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