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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%💟，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8🥒👝，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨🥭；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率(lv)有(you)望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主(zhu)线，行业有望迎来(lai)系统性(xing)投资机(ji)会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药(yao)估值系(xi)统性提升的起点。

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这和 2014、2015 年中国新能源车创业公司多到记不清名字的浪潮相似💕🥭，机会大🍒💗、前景好👅🥭、竞争者众😡🥔😠。一个初创品牌在海外市场挑战巨头👄💟👿，矫青春说，他们的优势之一是比日系和本地品牌更智能🍎，比中国品牌更懂印尼当地需求。

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3、观点。上(shang)半年特朗普交(jiao)易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为(wei)本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格局(ju)下现(xian)货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗(zhang)，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了(le)终端的风险。下半年也要关注三(san)个方面，一是(shi)，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率(lv)不大(da)，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性(xing)，若铜进口关税确(que)定，无论是(shi)否加征关税(shui)则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结(jie)果(guo)可(ke)能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通(tong)过(guo)价格上涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次(ci)面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅(fu)震荡局面(mian)，投资者需(xu)要关注的是波段以及由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节(jie)点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议🩲🩱💟💕👄，以“同意0票👡，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

2、伊朗(lang)司法总监埃杰伊当天(tian)也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗(lang)会“向其敞(chang)开(kai)怀抱”。此前，伊朗议会25日通(tong)过法案，暂(zan)停伊朗与国际原子能机(ji)构的合作。