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并购狂魔重出江湖，再次拍出天价收编。Meta宣布投资148亿美元获得Scale AI半数股权🍈👅，却不要后者的投票权，只想收编后者的华裔创始人兼CEO🍑💖🧅，来领导Meta的AI团队。扎克伯格到底打得什么算盘🤬？

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行业配置上(shang)，适度均衡配置，建(jian)议关注(zhu)有(you)色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创(chuang)新药等。主题方面，建议(yi)关(guan)注：自主可控(kong)、并购重组等。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥭🍆，外资占比更高🍍👠🧡，美国债务风险扰动🍋，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4💓🥕👄，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🥝💯，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🥝🩳，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💖🍋🍌，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🎒😻👙。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👘💋，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👛🍄😻💯🍏，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍊👅，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👛🥾🍓，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👚，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🩲🧄🍏💓。从个股层面来看，同时在A💗😈👞🥒💯、H上市的企业🥬🩲🥭，外资机构持股占比越高💝🍎，AH股溢价率越低（图表13）😡🥝💛👄。典型如家电行业中👘，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👘🍊，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🍍🩰💟。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示5月伊朗原油生産(chǎn)仍維(wéi)持了336萬(wàn)桶/日(ri)的6年來(lái)産量高位，進(jìn)口量(liang)受(shou)到美國(guó)製(zhi)裁影響(xiǎng)一度有所下降，但整體(tǐ)仍處(chù)于(yu)近2年來的高水位，對(duì)(dui)中國齣(chū)口量近期下降較(jiào)爲(wèi)明顯，從(cóng)150萬桶/日的高位下降到了120萬桶/日以下(xia)。此次以伊衝(chōng)突如菓(guǒ)讓(ràng)伊朗齣口中斷(duàn)，料將(jiāng)對(dui)中國市場(chǎng)産生較大衝(chong)擊(jī)。

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1、广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近(jin)日获得树兰（杭州）医院临床试验伦(lun)理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎(yan)（CHB）抗病毒药物应(ying)答不佳(jia)患者联合治疗（add-on）的随机、双盲、安慰剂对照、多中心III期临床试验”的伦理审查批件，标志着GST-HG141的III期临床试验方案(an)已经通过组长(zhang)单位审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院(yuan)士担(dan)任主要研究者（PI）。公司将继续积极推进(jin)另一组长单位(wei)北(bei)京大学第一医(yi)院（王贵强教(jiao)授担任PI）及(ji)其(qi)他研究中心的伦理委员会审评，并组织开展临床研究。

2、據(jù)媒體(tǐ)(ti)報(bào)道，5月19日，輝(huī)瑞以12.5億(yì)美元首付欵(kuǎn)授權(quán)3SBio Inc．一欵實(shí)驗(yàn)性癌癥藥(yào)物，竝(bìng)追加1億美元股(gu)權投資；兩(liǎng)週后，百時(shí)美施貴(guì)寶(bǎo)宣佈(bù)以(yi)最高115億(yi)美(mei)元的價(jià)格(ge)授權BioNTech SE一欵癌癥藥物，而后者早在2023年便(bian)已從(cóng)中國(guó)公司Biotheus Inc．穫(huò)得授權。