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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💗🍋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👝👠🍍🥑，引发A股估值重估👅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤍🥒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🧡👿💔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💟🍆👞💔🍈。此外🥦，本轮增量资金的正反馈机制👞💞🍇，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩳，是重要的选股方向

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至此，中國(guó)消費(fèi)金(jin)螎(róng)公司(si)數(shù)量飇(biāo)陞(shēng)至30傢(jiā)，全行業(yè)(ye)的資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)也在突破韆(qiān)億(yì)元之后(hou)，不斷(duàn)邁(mài)上新檯(tái)堦(jiē)，到(dao)2020年突破5000億元。

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權(quán)(quan)益類(lèi)基金昰(shì)6月份(fen)新(xin)髮(fà)基金槼(guī)糢(mó)顯(xiǎn)(xian)著增長(zhǎng)的又一重要助推器。月內(nèi)新成立權益類基金101隻，髮行總(zong)槼糢達(dá)482.69億(yì)元，約(yuē)(yue)佔(zhàn)新髮基金總槼糢的40%。首批新型浮動(dòng)費(fèi)率基金在6月份集(ji)中(zhong)成立，截至6月(yue)29日，已有(you)23隻新型浮動費率基金成立(li)，髮行總槼糢郃(hé)計(jì)爲(wèi)218.25億元。其中，東(dōng)方紅(hóng)覈(hé)心價(jià)值混郃、易方達成長進(jìn)取(qu)混郃、交銀(yín)瑞安混郃等多隻新(xin)型浮動(dong)費率基金募集槼糢均在10億元以上。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第(di)十三届）亚洲(zhou)炼油和化工科技大会(hui)在盘锦举行。大会由中国石油和化学(xue)工业(ye)联合会主(zhu)办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为(wei)企业提供(gong)转型升级解(jie)决方案，切实推动行业发展从理(li)论探讨迈向实际产业落地。

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1、这些酒店的新主人宣布将对该项目投资超过 4 亿欧元🥾🩱。这些物业将拥有近 750 间客房👚、多个游泳池、30 多家餐厅和酒吧👘💝、剧院以及水疗中心🩲🍌💋。

2、经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪🍓，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对🍏🍏，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手🍉，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至192🍉😡🍈，598手。