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2、对于以伊冲突影响，我们认为(wei)： 1）美(mei)股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原油(you)而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球(qiu)海洋运输量(liang)1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄(huang)金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新(xin)高可能。