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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突👄👄，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘👛🥝。发现资产影响关键变量在于战争规模💛🧅、是否涉及主要经济体🩳🍑、通胀环境、货币政策及战后重建情况🧅🩰🥬。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值🍑🩰😈🍅、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🥕🩲🥬。第二🍏👝，科技仍将是中长期配置主线👜。短期来看💋，在市场主线快速轮动的环境下🥭🤬🥒，建议关注估值较低的细分板块。第三🥕，政策提振下的大消费板块🍍💕👠。以旧换新政策显效😡🍍🧡💟🍋，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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据报告估算，AI技术的广泛应用可在未来十年每年推动中国企业盈利增长2.5%👿👄，而民营企业在其定义的AI-科技宇宙中占比高达72%🍄👠🍆🍅。

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本週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下(xia)行。A股休整昰(shì)全毬股(gu)市普跌的一部分。目前的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不(bu)會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)格的影響，主(zhu)要(yao)體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好，以及通過(guò)油價(jia)咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配(pei)寘環(huán)境，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝(chong)式影響。

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1、根据公司2024年年报，*ST同洲的主营业务主要分为两大板块，一是能源领域业务，包括各类聚合物软包电池、高功率电源产品等。二是机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备🥝、数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

2、从产业技术端看，有机构指出👢🍓🌽，金融与AI融合持续深化🍅🥕🍋🍊，随着数字经济发展👝🍏💘🥥，金融行业科技投入逐年提升，推动金融科技快速增长💛。