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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持(chi)股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至(zhi)107，10年期(qi)美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压(ya)力加大(da)，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持(chi)股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指(zhi)数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加(jia)速(su)流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大(da)，若(ruo)三季度美丽(li)大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美(mei)国公(gong)共(gong)债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需(xu)求，可能出现(xian)美债(zhai)大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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