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跨境支付公司Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示🍊，市场弥漫的避险基调提醒投资者🥻🤬，今年美元的下跌更多地反映了长期增长担忧——而并非短期对美国资产流动性需求的任何变化🍊。

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中国与东盟的贸易结构正经历深刻升级——制造业产品占比双向提升🥿🍎，技术类商品流动加速，中国跃升为东盟工业品重要进口源🍒😈🩰👛。短期内贸易冲突确实会对该地区产生很多负面影响，但重要的是要理解，长期来看如何释放地区发展潜力💗🍎，可以采取哪些关键行动。比如🍄👢，加快出口多元化，包括服务出口，以及深化区域内和区域间的一体化，将东盟与中日韩的规模优势转化为系统韧性🍒。

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1👜、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网😠💌，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩲🥭，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍇。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💛，核心在于A股的行业特征🥦，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍍🍑🥥🥝、医药6%）💞🥝，制造业（汽车5%🍅、电子5%👡、电力设备4%）等🥬，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利😈💘，进而影响盈利表现。相比之下🍒🩲，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥻、通信12%），且更偏向于互联网💗🤬👘🥔、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费👄👗、制造等行业占比不高🤍🍓🍓🩱，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💔💛👡，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍇🍌💗，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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東(dōng)山精密公告(gao)，公司全資子公司香(xiang)港超毅集糰(tuán)擬(nǐ)(ni)收購(gòu)索爾(ěr)思光電(diàn)(dian)100%股份(fen)，收(shou)購對(duì)價(jià)不(bu)超過(guò)6.29億(yì)美元；衕(tòng)時(shí)，公司擬認(rèn)購索爾思光電(dian)不超過10億元人民幣(bì)的可轉債(zhài)。上述(shu)投資金(jin)額(é)郃(hé)計(jì)不超過人民幣59.35億元。本次交易完成后，索爾思(si)光電將(jiāng)成爲(wèi)(wei)東山精密的全(quan)資子公司。索爾思光電昰(shì)一傢(jiā)在光通信領(lǐng)(ling)域具有領(ling)先地位的企業(yè)，專註于設(shè)計、開(kāi)髮(fà)、製造咊(hé)銷(xiāo)售光(guang)通信糢(mó)(mo)塊(kuài)及組件。

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1、成份股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)(yu)16%，全天成交(jiao)56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)(wu)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停(ting)！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲(zhang)超6%。

2、进入2025年，海天味(wei)业增长动能持续释放。招股书显示，随(sui)着销(xiao)量增加，截至2025年3月31日，海天(tian)味业前三个(ge)月实现营收83.15亿元，同比增加8.1%，实现毛利32.6亿元，同(tong)比增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增加14.5%。