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银河证券策略首席(xi)分析(xi)师杨超认为，从市场表现看(kan)，2025年以来港股持续领跑(pao)，截至6月13日恒生指数累计上涨19.11%，显著(zhu)优于同期A股主要指数表现。从资金流向看，即(ji)便面临(lin)外部冲击，南向资(zi)金年内仍净买入港(gang)股市场6813.27亿港元(yuan)，远超去年同期。更深层次原因在于(yu)国际资本对中国资产信心的增强：一方面(mian)，稳(wen)增(zeng)长政策持续发力推动宏观数据边际改善，叠加AI等科技领(ling)域突(tu)破，提升了全球投资(zi)者对(dui)中国资产的配(pei)置意(yi)愿；另一方面，港股作为人民币国际化及中概股回归的重要平(ping)台，其(qi)战略定位与估值优势吸引内外资对(dui)其价值合力重(zhong)估。

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4、6月13日，央行再度公告稱(chēng)，6月16日將(jiāng)開(kāi)展4000億(yì)元(yuan)買(mǎi)斷(duàn)式逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作，期限爲(wèi)6箇(gè)月(yue)（182天），這(zhè)意(yi)味着央(yang)行全月將實(shí)現(xiàn)淨(jìng)投(tou)放。

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近年(nian)来，不少保(bao)险资管公司纷纷发力第(di)三(san)方业务，第三方业务规模稳步提升。比如，截(jie)至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中(zhong)受托管理的第三方资产总规模(mo)超2.5万亿元。

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4．观点：因(yin)多(duo)家工业硅厂持货不(bu)卖(mai)，现货稍有趋紧(jin)后盘面超跌(die)修复。随着硅煤(mei)电极等成本重心下调，西南电价优惠(hui)落地，复产(chan)陆续推进，工业硅重归顺畅下行节奏(zou)。多晶(jing)硅增减产并行，大部分厂家(jia)大规模减(jian)产，仍有西南少量厂家有增产计划。拉(la)晶端即用即(ji)采且倾向于低品混包硅料，压价态度坚决。晶硅库(ku)存(cun)周转延至1个半月(yue)，降库重压下持续降价态势难以避免，现货升水稳步收敛。因企业大量交仓盘面(mian)多头挤仓逻辑结束，反弹动力不再，延续弱势(shi)震荡。

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1、另一方面，劳(lao)动力市场持续恶化成为政(zheng)策(ce)转向的核心推动力。过去10个月中，英国就业人数有9个月下降，失业率已攀升至4.6%（近四(si)年最高）。私人(ren)部门薪资(zi)增速从(cong)6%骤降至5%，较央行5月预测低0.5个百(bai)分点。凯投宏观分析师保(bao)罗•戴尔斯(si)指出，4月(yue)GDP萎缩0.3%进(jin)一步印证一(yi)季度0.7%的增长不可持续，海外需求疲软与(yu)企业成本上升正拖累经济。

2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🥾。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🧅👙，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🍉🍌，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场👡👛🍊😠，高换手特性放大成交🍆😡👞，推动A股上涨🥒🍆😠💟。今年以来A股交易热度有所下滑🥬🎒😈🥕，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🩰🥒🥻💋，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🩲💯。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱👙🥻🍄🤍，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月👄🤍🧅，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元💔💗👠👜🧄，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🧅🥬💌🍄🥥，较去年24%显著提升。