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行业(ye)配置(zhi)：维持哑(ya)铃(ling)配置思(si)路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政策工(gong)具(ju)、支持中央汇(hui)金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将(jiang)进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信(xin)）。

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1、日本：短期谨慎，但政策(ce)逆风过后，仍值得关注。逆风(feng)因素：（1）弱美元，对以海外营(ying)收为主(zhu)的日本市场有所压制；（2）整(zheng)体尚(shang)未看到全球风险偏好的明(ming)显催化，而日(ri)本是全(quan)球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上(shang)，石(shi)破茂**对本国经济和资本市(shi)场(chang)缺乏(fa)支持；（4）经济数据尚(shang)未出现(xian)明显改(gai)善。但整体而言，日本目前估值仅(jin)为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此(ci)外，随着日本走出通缩和(he)日特估的持续演(yan)绎，我们结构性上看好日(ri)本市场，建(jian)议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪(na)里？全球权益市场的特性与共性》）。

2、2、需求：PE方面本周下游制品平均开工率(lv)较前期-0.39%。其中农膜整体(ti)开工率较前期-0.5．%；PE管材开工率较前期-1.33%；PE包装膜开(kai)工率较前期-0.45%；PE中空开工率较前期+0.59%；PE注塑开工率较前(qian)期-0.72%；PE拉丝开工率较(jiao)前期+0.66%。PP方面，行业整体步入传统消费淡季，市场需求(qiu)呈现(xian)疲软态势。