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7💌、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期🍓🍅👿，但需求下半年也存在继续减量预期👞，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱🤍👡💯、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划💟💌🌽🌽，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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许廷全：若以海(hai)外(wai)衡量(liang)中国(guo)资产最常用的MSCI China指(zhi)数(shu)来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于(yu)长(zhang)期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差(cha)。尽管相较去年低点已有回升，但(dan)港股整体估值均仍低(di)于长期历史平均水平，投资(zi)性价比优于(yu)亚洲其他市(shi)场(chang)及欧美市场(chang)。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)(chu)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)(jiao)上月配寘變(biàn)化，新增景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金(jin)屬、工程(cheng)機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及(ji)地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)(lai)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)機會(hui)的推(tui)薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)(feng)險(xian)。

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全(quan)球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和(he)油(you)价回落，市场已开启降息交易；国(guo)内方面，受益于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中(zhong)枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我(wo)国货币(bi)政策的制约明显减(jian)弱，国内(nei)政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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