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4月的贸易(yi)战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时(shi)候，任何过度反应(ying)一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工(gong)业品价格下行压力，更重要的是高油价将(jiang)阻(zu)碍美国通胀(zhang)回落。今年2月以来，美国CPI能(neng)源分项进入同比下跌区间，带动全口(kou)径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因(yin)为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通(tong)胀隐患重新升温、驱逐非法移民(min)带来的冲(chong)突，都可能会影响到(dao)减税法案的推进，同时(shi)也制约特朗普在贸易问题上做(zuo)文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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不过🍆🍋🧄，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低🥑。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为🍆👿💯💓。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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