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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月(yue)13日凌(ling)晨，以色列对伊朗核计划发动空(kong)袭。当前中东局(ju)势会压制全球市场风险偏好(hao)，全球风险资产价格短期预期承压。同时推(tui)升原油、贵金属等大宗商品价格，进一(yi)步可能传导影响化(hua)工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可(ke)能促使(shi)资金流向红利(li)等防御性(xing)板块；其中油气与贵(gui)金属（黄金(jin)、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加(jia)原油价格飙涨，将会(hui)推高(gao)运力成本，加(jia)剧全球通胀，具有国际航(hang)线运营(ying)资质的公司将具备较好的投资(zi)机会(hui)。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其(qi)他板块；2019年以(yi)来(lai)，6月15日-7月15日业绩预告向(xiang)好(hao)率(lv)较高的行业或(huo)是盈利预期(qi)改善的行业占优(you)。风(feng)格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板(ban)指数(shu)在收益率上表现较好。

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上(shang)任仅三个(ge)月的卡尼正通(tong)过军事预算(suan)传递明确信号：他的**将不同于以(yi)往。在特鲁多执政(zheng)期间，加拿大国防开支(zhi)远低于北约关键(jian)目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年(nian)才达标(biao)。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十(shi)亿美元用于采购新军事装备和其(qi)他国防(fang)项目。

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作为近(jin)两(liang)年A股市场“最(zui)抗跌(die)”的板块(kuai)，银行持续上行，走出了傲人的相对(dui)收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数(shu)、沪深300分(fen)别超(chao)额9.05和11.6个(ge)百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证(zheng)指数和沪(hu)深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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