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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实(shi)际利(li)率(lv)下行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹(dan)性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定(ding)的自由(you)现金流(liu)创造和分红能力(li)占优。牛市上下(xia)半场(chang)的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍维持红(hong)利(li)底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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