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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏好(hao)明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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大类因子表现(xian)来看(kan)，本周全(quan)市场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子(zi)分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率(lv)因子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈(ying)利因子获取负收益-0.30%；其余风格因(yin)子(zi)表现一般。

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背后原因来(lai)看，7月是中(zhong)报业绩(ji)预告披露(lu)高峰期，市场对业绩关注度短期明显提(ti)升(sheng)，在此(ci)情况下，市场会更加聚(ju)焦业绩改善方向。最近十年，在(zai)7月(yue)1日(ri)-7月15日的中报业绩预告披(pi)露期，大(da)盘(pan)成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學(xue)纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)(jia)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)(shi)；預計2025年下半年整體化工行業(ye)供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔🎒😡，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🍇🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍈，目前利率仍处于较低水平🧅😻👙，资产荒趋势依然存在👞。上半年👡🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡💞，进一步积累了今年的赚钱效应🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥。风格方面👅🥥🍊👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）💛🍄🥭🧅，始于阿勒泰市拉斯特小镇🥬🍋👅🩲，止于喀纳斯景区禾木村，开通后🩰🥕👄，两地行程从6小时缩短至3小时👅。