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下跌(die)中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收(shou)敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上(shang)限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉(su)求以(yi)及(ji)美国财政部回补(bu)TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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