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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🧄，面板价格小幅回暖😡，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💗💌🍌😠，中高端芯片需求旺盛👛👢，存储器供不应求🍆，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👞，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👗，半导体中报业绩有望延续较高增长🍑🤍。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💖🥾🧡，消费电子盈利或边际改善👡💖💌。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍏，运营商盈利有望保持稳健增长🍆🍍。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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珠海中(zhong)富：自2024年度(du)向(xiang)特定对(dui)象发行股票预案(an)披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进(jin)本次交易事项。由于双方对未来经营发(fa)展(zhan)规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充(chong)分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向(xiang)特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投(tou)资（深圳）合(he)伙企业（有限(xian)合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司(si)2024年度向特定对象发行股票(piao)之附条件生效的股票认购协议》。

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1、经中央军(jun)委(wei)批准，中国人民(min)***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开(kai)放参观。现将有关事项公告如下(xia)。

2、中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目。该项目总投资额为12，074.42万元，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月💛🍋。