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2、这里我们分(fen)享一个判断中短期市场(chang)方(fang)向的视角：判断(duan)中短期市(shi)场，可适当降(jiang)低宏观分析(xi)权重，提升强势(shi)板(ban)块节奏(zou)判断的权重。之所(suo)以(yi)这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供(gong)了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可(ke)能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。