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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好。所以没有牛🥦😠、黄金、年金😈、加密货币之类的东西👘😻🥔。到目前为止🍆🥾💔，在很大程度上💓🌽👞🍓，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果。这就是它们被称为投机的原因。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩳🧡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍈，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👙👠🤍😠，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧄，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🎒。下半场是实物再通胀💟💟🍌，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧡🍌🍎。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩱，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥦👅🍇🥒😻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍒，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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美国总统特朗普(pu)最近几天加大(da)了对(dui)鲍威尔的施压(ya)力度，要求后者赶紧降息。对此，Faust表示，虽然被(bei)其他人告(gao)知工作做(zuo)得不好从来(lai)都不是件好事，但(dan)这些批评对于美联储的政策(ce)路径来说 “基本无关紧要”。

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“在不确定性中，联邦公开市场委员会（FOMC）认为(wei)最优路(lu)径是保持不变(bian)。我们预计中位数参(can)与者将暗示 2025 年仅降息(xi) 25 个基点，低于今年早些(xie)时候的两(liang)次降息预(yu)期，而且相当一(yi)部分人可能(neng)认为根本不需要降息。这与市场定价存在巨大差距，市场仍(reng)倾向(xiang)于降息 50 个基点。鲍(bao)威尔将试图(tu)在两者之间找到平衡，承认数据走软，但强调在政策(ce)不确定(ding)性下，美联储处于(yu)‘观(guan)望’模式。”

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1、穀(gǔ)謌(gē)原本計(jì)(ji)劃(huà)今年曏(xiǎng)Scale AI支付2億(yì)美元(yuan)購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)服務(wù)(wu)，但現(xiàn)在計劃取消郃(hé)作計劃，轉(zhuan)而與(yǔ)Scale的競(jìng)爭對(duì)手進(jìn)行談(tán)判。微(wei)輭(ruǎn)也在(zai)攷(kǎo)慮(lǜ)減(jiǎn)少與Scale AI的郃作。而(er)OpenAI據稱(chēng)在幾(jǐ)箇(gè)(ge)月前也做(zuo)齣(chū)了類(lèi)(lei)佀(sì)決(jué)定，但竝(bìng)沒(méi)有(you)完(wan)全結(jié)束供應(yīng)郃(he)衕(tòng)(tong)。

2、从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加(jia)融资”和“满(man)仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下(xia)”的仓位占比下降，最新分别为(wei)33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。